مسقط- الرؤية

أعلنت شركة تنمية طاقة عُمان إتمام إصدار إضافي بقيمة 200 مليون دولار أمريكي على صكوكها الدولية الحالية البالغة 650 مليون دولار أمريكي لمدة عشر سنوات، ليرتفع إجمالي حجم الإصدار إلى 850 مليون دولار أمريكي، وبمعدل ربح يبلغ 5.14% حتى تاريخ الاستحقاق في يناير 2036.

ويأتي هذا الإصدار الإضافي في إطار استراتيجية التمويل التي تنتهجها شركة تنمية طاقة عُمان، والهادفة إلى دعم جزء من متطلبات الإنفاق الرأسمالي السنوي، إلى جانب تعزيز هيكلة محفظة الدين وتنويع مصادر التمويل بين القطاع المصرفي وأسواق رأس المال الدولية، وذلك في وقت تواصل فيه الشركة متابعة أوضاع السوق وتوجهات المستثمرين في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، مستفيدةً من متانة الاقتصاد العُماني واستقرار مؤشراته الاقتصادية.

وجرى تسعير الإصدار بهامش ائتماني بلغ 77 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، وهو ما يُعد تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالإصدار الأصلي، ويعكس ثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية لكلٍ من شركة تنمية طاقة عُمان وسلطنة عُمان. وقد تولّى بنك إتش إس بي سي مهام مدير الاكتتاب الوحيد للإصدار.

وقال المهندس سلطان بن علي المعمري، الرئيس المالي لشركة تنمية طاقة عُمان: "جاءت زيادة حجم إصدار الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي لأجل عشر سنوات لتؤكد قدرة شركة تنمية طاقة عُمان على تأمين تمويل طويل الأجل بشروط جاذبة، في وقت لا تزال فيه الأسواق العالمية تشهد حالة من عدم الاستقرار. كما يعكس نجاح هذا الإصدار استمرار دعم المستثمرين الدوليين لسلطنة عُمان وثقتهم باستراتيجية شركة تنمية طاقة عُمان".

وتقوم شركة تنمية طاقة عُمان منذ تأسيسها بدور محوري في تعزيز مرونة قطاع الطاقة في سلطنة عُمان ودعم استدامته على المدى الطويل. ومن خلال التنفيذ المنضبط لعملياتها، وتخصيص رأس المال بكفاءة، وتعزيز التكامل عبر سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، أسهمت الشركة في دعم استقرار إنتاج الموارد الهيدروكربونية، وتعزيز أمن الطاقة الوطني، وترسيخ دور القطاع كرافد مستدام للقيمة الاقتصادية طويلة الأمد لسلطنة عُمان.