صور- الرؤية

أعلنت الشركة العُمانية الهندية للسماد ش.م.ع.ع (قيد التحول)، وهي شركة إنتاج متكاملة للأمونيا اللامائية واليوريا الحبيبية، عن النطاق السعري وتفاصيل فترات الاكتتاب ضمن طرحها العام الأولي في بورصة مسقط.

ويعتزم المساهمون الحاليون في شركة أوميفكو، وهم شركة أوكيو ش.م.ع.م (أوكيو)، وشركة "إنديان فارمرز فيرتيلايزر كوبراتيف ليمتد" (إيفكو)، وشركة "كريشاك بهاراتي كوبراتيف ليمتد" (كريبكو)-ويُشار إليهم مجتمعين بـ "المساهمين البائعين"- طرح ما نسبته 25% من الأسهم العادية القائمة في الشركة. ومن المتوقع أن يحتفظ المساهمون البائعون، عقب استكمال الطرح، بحصة تبلغ 75% من رأسمال شركة أوميفكو. وتحتفظ الشركة والمساهمون البائعون بحق تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل انتهاء فترات الاكتتاب، وفقًا لتقديرهم المنفرد، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها، وبعد الحصول على موافقة هيئة الخدمات المالية.

وتتألف جميع الأسهم محل الطرح من أسهم عادية قائمة ومملوكة للمساهمين البائعين، ولن تحصل الشركة على أي عائدات من بيع الأسهم المطروحة، إذ ستؤول كامل حصيلة الطرح إلى المساهمين البائعين. كما سيتحمل المساهمون البائعون جميع المصروفات والتكاليف المرتبطة بالطرح. وسيتم تنفيذ الطرح وفق الآلية المعتمدة من هيئة الخدمات المالية، من خلال طرح متوازٍ. ويتضمن الطرح الفئة الأولى (فئة المؤسسات)؛ حيث جرى تخصيص عدد ١٬٠٠٣٬٤٠٦٬٢٥٠ سهمًا مطروحًا لمقدمي الطلبات في الفئة الأولى، بما يمثل نسبة 60% من إجمالي الطرح.

وطرح الفئة الثانية (فئة الأفراد)؛ حيث جرى تخصيص عدد ٦٦٨٬٩٣٧٬٥٠٠ سهمًا مطروحًا للفئة الثانية، بما يمثل نسبة ٤٠% من الطرح، على أن يتم التخصيص لمقدمي الطلبات في الفئة الثانية بالنسبة والتناسب. كما ينقسم طرح الفئة الثانية إلى شريحتين فرعيتين، حيث خُصصت نسبة ٥٠% من طرح الفئة الثانية لمقدمي الطلبات في الفئة الثانية (صغار المكتتبين الأفراد).

وفي حال جاء إجمالي الطلب ضمن الفئة الثانية (صغار وكبار المكتتبين الأفراد) أقل من نسبة ٤٠% من الطرح، فإنه وبعد استكمال التخصيص الكامل لمقدمي الطلبات في الفئة الثانية سيتم إتاحة الأسهم المطروحة المتبقية لمقدمي الطلبات في الفئة الأولى وفق النسب المشار إليها أعلاه، وبسعر الطرح، وذلك في حال تجاوز حجم الطلب في الفئة الأولى عدد الأسهم المخصصة لها. أما إذا تجاوز إجمالي الطلب ضمن الفئة الثانية (صغار وكبار المكتتبين الأفراد) نسبة ٤٠% من الطرح، فيجوز لهيئة الخدمات المالية أن تقرر تخصيص حد أدنى من أسهم هذه الفئة بالتساوي بين صغار المكتتبين في هذه الفئة، على أن يتم تخصيص ما تبقى من الأسهم بالنسبة والتناسب.

والتزمت الشركة والمساهمون البائعون، بموجب اتفاقية التسوية الخاصة بشريحة المؤسسات، بقيود محددة تتعلق بإصدار الأسهم، أو بيعها، أو نقل ملكيتها أو التصرف بها بأي صورة أخرى، وذلك لمدة تنتهي بعد ١٨٠ يومًا ميلاديًا اعتبارًا من تاريخ الإدراج الرسمي، باستثناء بعض الحالات المحدودة، ما لم تتم الموافقة على خلاف ذلك من قبل المنسق العالمي المشترك، على ألا يتم حجب هذه الموافقة أو تأخيرها دون مبرر واضح.

ومن المتوقع إدراج الأسهم وبدء تداولها في بورصة مسقط في أو حوالي 8 يوليو المقبل. ويخضع إتمام الطرح والإدراج لظروف السوق والحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.

وأصدرت هيئة الرقابة الشرعية التابعة لشركة التزام للاستشارات الشرعية المالية، بصفتها "المستشار الشرعي للإصدار"، شهادة تؤكد- وفقًا لرؤيتها واستنادًا إلى المعطيات القائمة بتاريخ إصدار هذا الرأي- توافق الطرح مع أحكام الشريعة الإسلامية. ولا يُعد هذا الرأي الشرعي مشورة قانونية أو مالية أو استثمارية، ويتعين على المستثمرين الرجوع إلى مستشاريهم المختصين قبل اتخاذ أي قرار استثماري استنادًا إلى هذه الشهادة.

وقد تم تعيين بنك مسقط وبنك سوسيتيه جنرال كمنسق عالمي مشترك للطرح، فيما تم تعيين بنك مسقط مديرًا للإصدار.