مسقط- الرؤية

أعلن بنك مسقط، المؤسَّسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، بأنه سيكون المنسق العالمي المشترك ومدير الإصدار للاكتتاب العام الأولي لأسهم الشركة العُمانية الهندية للسماد (أوميفكو)، إحدى أكبر الشركات الصناعيَّة في السلطنة وأحد أبرز منتجي الأمونيا واليوريا في المنطقة.

وإلى جانب دوره مديرًا للإصدار، يضطلع البنك بدور وكيل التحصيل للطرح جنبًا إلى جنب مع ميثاق للصيرفة الإسلاميَّة. وكانت الشركة العُمانية الهندية للسماد قد أعلنت عن طرح ما نسبته (25%) من رأس مال الشركة للاكتتاب العام من خلال طرح (1.672) مليار سهم بقيمة إجماليَّة تقارب (260.9) مليون ريال عُماني عند الحد الأعلى للنطاق السعري، ليُعدَّ من أكبر إصدارات الطرح الأوليَّة في سوق بورصة مسقط خلال السنوات الأخيرة.

وبعد الحصول على اعتماد هيئة الخدمات الماليَّة لنشرة الإصدار، أعلنت الشركة عن بدء الاكتتاب في الأسهم المطروحة خلال الفترة من 16 - 25 يونيو الحالي للفئتين الأولى (المؤسَّسات المحليَّة والأجنبيَّة) والثانية (المستثمرين من الأفراد العُمانيين والمقيمين). وقد تم تخصيص (60%) من الأسهم المطروحة للفئة الأولى، بما يعادل (1.003) مليار سهم، بينما خُصِّصت (40%) من الأسهم المطروحة لفئة الأفراد، بما يعادل (668.9) مليون سهم. ويبلغ سعر الطرح للمؤسَّسات ما بين 146 و156 بيسةً للسهم الواحد، في حين حُدِّد سعر الاكتتاب للأفراد عند 156 بيسةً للسهم الواحد. وسيسهم تخصيص الأسعار في تحقيق أرباح موزعة مجزية للمستثمرين تتراوح ما بين (7.8% - 8.3%) بناءً على توزيعات أرباح عام 2026. وتتوقع الشركة دفع أول توزيعات أرباح تقديرية تبلغ 71.2 مليون ريال عُماني، يتم سدادها على دفعتين متساويتين خلال شهري سبتمبر 2026م وأبريل 2027م. إضافةً إلى ذلك، تعتزم الشركة، بالتزامن مع أول توزيع للأرباح بحلول سبتمبر 2026، توزيع أرباح خاصة بقيمة 9.6 مليون ريال عُماني، وتوزيع أرباح إجمالية قدرها 80.8 مليون ريال عُماني عن السنة المالية 2026. بالنسبة للسنة المالية 2027 والسنة المالية 2028، يُتوقع أن يتم احتساب توزيعات الأرباح وفقًا للمعدل الأعلى من النسبتين الآتيتين: 90% من صافي أرباح الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2027، أو زيادة سنوية بنسبة 3% على توزيعات الأرباح الأساسية البالغة 71.2 مليون ريال عُماني عن السنة المالية 2026. وقبل اتخاذ قرار الاستثمار، وللحصول على المزيد من التفاصيل، ينبغي على المستثمرين الرجوع إلى نشرة الإصدار الخاصة بالشركة والمتوفرة على الموقع الإلكتروني لهيئة الخدمات الماليَّة.

وفي إطار إسهاماته المحورية في إنجاح الاكتتاب، يوفّر بنك مسقط للمستثمرين من الأفراد خيار الحصول المباشر على منتجٍ تمويليّ للاكتتاب في الأسهم المطروحة إلكترونيًّا من خلال الخدمات المصرفيَّة عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف النقَّال من بنك مسقط. ويمكن للمستثمرين الراغبين في الاكتتاب في الأسهم المطروحة تقديم طلب تمويل للاكتتاب بمبلغ (1000 ر.ع) كحدٍّ أدنى و(200000 ر.ع) كحدٍّ أقصى لكل مستثمر من خلال المنصات المذكورة. ويمكن للمستثمرين الراغبين في تقديم طلب تمويل أكثر من 200000 ريال عُماني زيارة أقرب فرع لبنك مسقط، مع توضيح الطلب الذي يرغب المستثمر في التقدّم به لفريق العمل في الفرع.

ولا يتطلب من الزبائن الأفراد دفع رسوم في حالة السداد المسبق لمبلغ التمويل بالكامل للبنك في وقت استكمال الإجراءات لاسترداد مبالغ الاكتتاب الفائضة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع. وبالنسبة إلى الزبائن الأفراد من ميثاق للصيرفة الإسلاميَّة، يمكنهم تقديم طلب الاكتتاب عبر تطبيق الهاتف النقّال لميثاق. ويمكن للزبائن من غير الأفراد (المؤسَّسات) لبنك مسقط الراغبين بالاستفادة من تمويل الاكتتاب العام الاستعانة بمديري العلاقات المعنيين في فروع البنك؛ ليتسنى لهم مناقشة خيارات التمويل المناسبة وفقًا لمتطلباتهم.

ويمكن لزبائن ميثاق من المؤسسات الاستعانة بمديري العلاقات في فروع ميثاق للصيرفة الإسلامية للمزيد من التفاصيل حول الاكتتاب.

وبهذه المناسبة، أعرب خليفة بن عبدالله الحاتمي، نائب مدير عام الأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق المال ببنك مسقط، عن اعتزازه بالتعاون مع الشركة العُمانية الهندية للسماد، مشيرًا إلى أن هذا الاكتتاب يمثّل محطةً جديدة في مسيرة تطوير سوق رأس المال العُماني وتعزيز مشاركة المستثمرين في الشركات المحليَّة الرائدة، ويعكس أيضًا نجاح جهود سلطنة عُمان في مجال خصخصة قطاعات واعدة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وقال الحاتمي إن تعيين بنك مسقط منسقًا عالميًا مشتركًا ومديرًا لإصدار الطرح الأولي يعكس الثقة التي يحظى بها لدى (أوميفكو)، لا سيما في ظل الأدوار الرياديَّة التي يلعبها البنك في مجال تنفيذ مثل هذه الصفقات الكبيرة والإمكانيات التي يتمتع بها فريق العمل المختص لديه في دائرة الأعمال المصرفيَّة الاستثماريَّة وأسواق المال. وأكد الحاتمي أن البنك سيحرص على تقديم الدعم المتواصل لتعزيز أداء هذه الأسواق من خلال توفير مجموعة من المنتجات والحلول المصرفيَّة والماليَّة المتكاملة.