مسقط- الرؤية

أعلنت الشركة العُمانية لنقل الكهرباء، المالك والمشغّل الحصري لشبكة نقل الكهرباء في سلطنة عُمان وإحدى الشركات الرئيسة التابعة لمجموعة نماء، عن نجاح تسعير وإصدار أول صكوك خضراء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات، وذلك ضمن إطارها للتمويل الأخضر، في خطوةٍ تحوّلية كبيرة وإنجازٍ مهم كأول شركة تصدر صكوكًا خضراء في سلطنة عُمان، ما يمثل محطةً مهمة في مسيرة التمويل المستدام في البلاد وتأكيدًا على التزامها العميق بتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".

وشهدت الصكوك إقبالًا كبيرًا من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تجاوز حجم الاكتتاب 2.8 مرة. يعكس هذا الإقبال القوي ثقة المستثمرين في الدور الاستراتيجي الذي تقوم به الشركة في قطاع الطاقة العُماني، وفي متانتها الائتمانية المدعومة بتصنيفات Ba1 (بنظرة مستقرة) من وكالة موديز وتصنيف BB+ (بنظرة مستقرة) من وكالة فيتش، بالإضافة إلى سجلها المتميز في مجال الاستدامة.

ويتماشى هذا الإصدار مع الأولويات الاستراتيجية لرؤية عُمان 2040 المتمثّلة في مجالات تنويع الاقتصاد، والاستدامة البيئية، والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، كما يدعم الهدف الوطني المتمثل في الوصول إلى نسبة 30% من الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، إلى جانب إسهامه في التزام سلطنة عُمان بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وستُستخدم عائدات هذا الإصدار حصريًا لتمويل وإعادة تمويل المشاريع الخضراء المؤهلة، بما في ذلك مشاريع الربط الكهربائي للطاقة المتجددة، وتحديث الشبكة، ومبادرات كفاءة الطاقة، وتحسين أنظمة النقل الكهربائي التي تدعم دمج الطاقة النظيفة في الشبكة الوطنية.

ونُفّذت الصفقة بنجاح من خلال تحالفٍ مصرفي قوي، حيث عملت بنوك سيتي وجي بي مورغان وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين، إضافةً إلى مشاركة مجموعة من البنوك الأخرى كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر، من بينها بنك أبوظبي التجاري، وبنك ABC، وبنك مسقط، وكريديه أجريكول، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك الاستثمار العُماني، كما لعبت هذه البنوك دورًا محوريًا في هيكلة الصفقة وتنظيم سلسلةٍ من الاجتماعات مع المستثمرين، التي أثمرت في تعزيز اهتمام مختلف فئات المستثمرين.

وقال المهندس هشام بن عبدالله الريامي الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة العُمانية لنقل الكهرباء: "يمثل إصدار الصكوك الخضراء محطة مهمة وبارزة في مسيرة الشركة نحو بناء شبكة كهرباء أكثر استدامة ومرونة لسلطنة عُمان. فمن خلال هذا الإصدار، نؤكد التزامنا بدعم التحول الوطني للطاقة من خلال دمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة وتحسين كفاءة النقل. وهذا الإقبال القوي من المستثمرين إنما يعكس الثقة في استراتيجية الشركة طويلة الأمد وفي البيئة الاقتصادية المستقرة لسلطنة عُمان".

وطُوّر إطار التمويل الأخضر للشركة العُمانية لنقل الكهرباء بالتعاون مع بنك سيتي، إضافةً إلى مراجعته من قبل شركة ديت نورسك فيريتاس، وهو متوافق مع أفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق رأس المال، ومبادئ القروض الخضراء، كما يوفر الإطار هيكلًا شاملًا لتمكين الشركة من جمع التمويل المستدام عبر السندات والصكوك والقروض الخضراء لتمويل المشاريع التي تحقق فوائد بيئية ملموسة، وتدعم إزالة الكربون من قطاع الكهرباء العُماني.

ويُشكِّل إصدار الصكوك جزءًا استراتيجيًا من الاستراتيجية الموسّعة للتمويل والاستدامة في الشركة، والتي تهدف إلى تنويع قاعدة رأس المال، وتحسين هيكل الدين، وضمان توافق جميع أنشطة التمويل مع المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة. ومن خلال هذا النهج، ترسّخ الشركة مكانتها كـمؤسسة رائدة في تطوير البنية التحتية المستدامة في منطقة الخليج، وتؤكّد دورها الفاعل والاستباقي في تمكين تحول الاقتصاد الأخضر في عُمان.