مسقط- الرؤية

أعلن بنك ظفار تفاصيل عرض الاستحواذ على جميع رأس المال المصدر للبنك الأهلي، وذلك وفقًا للائحة الاستحواذ والسيطرة الصادرة بالقرار الإدراي رقم (خ/2/2019).

ومقابل الأسهم، تم تقييم كل سهم من أسهم البنك الأهلي بمبلغ 0.223 ريال عماني بناء على سعر سهم مقدم العرض كما في 8 يونيو 2023م (أي سعر إغلاق السهم كما في آخر يوم تداول قبل تاريخ إعلان هذا العرض مباشرة).

أما في المقابل النقدي، فكانت قيمة كل سهم في البنك الأهلي 0.215 ريال عماني.

ويحق لكل مساهم في البنك الأهلي خيار تلقي ما يصل إلى 100٪ من المقابل كمقابل نقدي ليعكس عدم قدرته (أو عدم قدرة المساهمين الرئيسين للمساهم، على حسب مقتضى الحال) بحكم القانون على تلقي أسهم في بنك تجاري (وكما في تاريخ التسجيل، من المفهوم بأن البنك الأهلي المتحد هو الوحيد الذي يستوفي شرط مؤهل القبول النقدي بالكامل)؛ أو إذا كان لا يستوفي مؤهل القبول النقدي بالكامل، فلديه الخيار لتلقي ما يصل إلى 25% من المقابل لأسهمه في البنك الأهلي كمقابل نقدي وسيتم دفع ما تبقى من المقابل لأسهمه في البنك الأهلي كأسهم في مقدم العرض (مقابل الأسهم).

وسيتم تمويل أي مقابل نقدي مستحق لأي مساهم في البنك الأهلي على النحو التالي: إذا كان يفي بمؤهل القبول النقدي بالكامل وقد اختار تلقي ما يصل إلى 100% من المقابل لأسهمه في البنك الأهلي كمقابل نقدي، فسيتم تمويله من قبل مقدم العرض من السيولة الداخلية ومصادر رأس المال؛ أو إذا كان لا يستوفي مؤهل القبول النقدي بالكامل وقد اختار تلقي ما يصل إلى 25% من المقابل لأسهمه في البنك الأهلي كمقابل نقدي، فسيتم تمويله من قبل مقدم العرض أو من العهدة وذلك من السيولة الداخلية ومصادر رأس المال.

وأوضح بنك ظفار أن الهدف من العرض إنشاء بنك عماني رائد محليا يتمتع بمركز تنافسي قوي، بحيث يكون في وضع جيد لخدمة السوق بأكمله مع مراكز رائدة تخدم عدد من شرائح العملاء؛ والجمع بين الأنشطة والخبرات للبنكين عبر الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية الإسلامية لصالح خدمة المجموعة المدمجة وعملائها، وتوفير فرص التطوير الوظيفي لموظفي البنكين؛ وتوفير الفرص لخلق قيمة لمساهمي البنكين، لا سيما من خلال تحسين تكلفة أموال المجموعة المندمجة؛ وتوفير سيولة معززة لكل المساهمين.