مسقط- الرؤية
أعلنت المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة "أبراج لخدمات الطاقة"، وهي وحدة التنقيب عن النفط والغاز التابعة لشركة الطاقة العمانية "أوكيو"، بقيمة 244 مليون دولار أمريكي في سوق مسقط للأوراق المالية (MSX)، مضيفة أنها أكبر صفقة إدراج في السوق العماني منذ عام 2010 وثاني أكبر صفقة في أسواق الشرق الأوسط خلال العام الجاري.
وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمي المشترك في الصفقة إلى جانب كل من البنك الوطني العماني والبنك الأهلي. وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة أبراج لخدمات الطاقة بطرح 49% من إجمالي رأسمال الشركة، بما يعادل 337.398 مليون سهم، بقيمة 0.249 ريال عماني للسهم، حيث يعكس سعر الاكتتاب مدى إقبال المساهمين على الاكتتاب في مرحلة بناء الأوامر، وبالتالي تغطية الاكتتاب عدة مرات.
وقد شهدت عملية الطرح إقبالًا قويًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية ليصل إجمالي الطلبات 791 مليون ريال عماني بما يعادل 2.05 مليار دولار أمريكي، مع تغطية الاكتتاب بحوالي 8.7 مرة.
وقد نجحت أبراج لخدمات الطاقة في استقطاب مجموعة من أبرز المؤسسات المالية والاستراتيجية المحلية والإقليمية والدولية ومن بينها شؤون البلاط السلطاني في عمان والشركة السعودية العمانية للاستثمار المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشلمبرجير عمان كمستثمرين رئيسيين للاكتتاب.
وأعرب كريم مليكة العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بالدور المحوري الذي لعبته المجموعة في تسليط الضوء على السوق العماني من خلال إدراج أولى الكيانات المملوكة للدولة، مضيفا: "لقد صممنا قصة استثمارية تستهدف ليس فقط المستثمرين المحليين، بل أيضا المستثمرين الإقليميين والدوليين والذين كان معظمهم ينظرون للسوق العماني لأول مرة، وأنا فخور بالإقبال كبير الذي شهدناه من خارج عمان، والذي بلغ حوالي مليار دولار أمريكي".
يشار إلى أن هذا الطرح يمثل ثاني صفقات الاكتتاب العام لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة خلال عام 2023، وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت المجموعة في إتمامها خلال عام 2022، والتي يبلغ عددها 12 بقيمة 12.8 مليار دولار أمريكي في أسواق رأس المال.
