◄ "الوطنية للطاقة والمياه" وبنك مسقط يؤكدان الاهتمام بسعر 145 بيسة للسهم الواحد

◄ طرح الاكتتاب لصغار المستثمرين بسعر ثابت عبر "الاكتتاب الإلكتروني" بعد نجاح المرحلة الأولى

◄ عائدات توزيعات جذابة تتراوح بين 8.4% إلى 10.6%

مسقط- الرؤية

يكتسب اهتمام المستثمرين زخمًا في الاكتتاب العام الأوليّ لشركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع (قيد التحول)؛ حيث عقدت الشركة- جنبًا إلى جنب مع مدير الإصدار أعمال بنوك الاستثمار في بنك مسقط- عدة اجتماعات مع مستثمرين رئيسيين في المرحلة الأولى من الاكتتاب العام "بناء سجل الأوامر".

وعُقدت الاجتماعات مع أكثر من 50 مستثمرًا رئيسيًا من سلطنة عُمان ومن أنحاء المنطقة، إضافة إلى بعض الاجتماعات التي عُقدتْ حضوريًا في مسقط (واتخذت فيها جميع الإرشادات المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا بما في ذلك التباعد الاجتماعي)، بينما عقدت الاجتماعات الأخرى عبر جلسة افتراضية. وأعرب المستثمرون عن تقديرهم لعدد من الجوانب في شركة بركاء لتحلية المياه؛ بما في ذلك اتفاقية الشراء طويلة الأجل حتى عام 2038 مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه المملوكة للحكومة العمانية، والطلب المرن على المياه في البلاد، ونطاق عائد الأرباح الذي يتراوح ما بين 8.4% إلى 10.6% المقدم للمستثمرين في الاكتتاب.

وأشاد الحضور بما يضمه المشروع من مؤسسين ذائعي الصيت؛ بما في ذلك إنجي وإيتوتشو وسويز ودبليو جيه تاول، الذين يتمتعون بسجل أداء حافل والتزام عميق بالمشروع. وأعرب المستثمرون عن تقديرهم لإلتزام اسمين رائدين هما الشركة الوطنية للطاقة والمياه ش.م.م، الذراع الاستثمارية لمجموعة بهوان الهندسية، وبنك مسقط ش.م.ع.ع بالمشاركة في الاكتتاب العام كمستثمرين مؤسسين رئيسيين، وتأكيد اهتمامهما بسعر 145 بيسة للسهم الواحد؛ أي على أعلى قيمة من النطاق السعري.

وعقدت الشركة اجتماعات مع محللي البحوث الرئيسيين في السلطنة الذين يُتوقع منهم إصدار تقاريرهم البحثية حول الاكتتاب العام الأولي. وأوصت "أوبار كابيتال"، التي قد أصدرت بالفعل تقريرها بتاريخ 24 يناير، بتصنيف سهم الاكتتاب العام بقيمة عادلة تبلغ 160 بيسة للسهم الواحد، ما يدل على ارتفاع قيم السهم بنسبة 10% أعلى من قيمة من النطاق السعري للاكتتاب العام و39% من أدنى قيمة للنطاق السعري. وذكر التقرير أن "شركة بركاء لتحلية المياه ناجحة في جذب المستثمرين وتحقق نتائج طيبة في دفع الأرباح مع عوائد ثابتة على اتفاقية شراء المياه". وأضاف التقرير: "... نعتقد أن شركة بركاء لتحلية المياه تستحق العلاوة؛ لأنه يتم التعامل مع أصحاب الأسهم على نحوٍ مميز في هذه الشركة".

وفُتح باب الاكتتاب للمستثمرين في المرحلة الأولى في 30 يناير 2022، على أن ينتهي في 3 فبراير 2022. وخلال المرحلة الأولى من الاكتتاب، سيحدد سعر طرح السهم من خلال آلية سجل الأوامر بناءً على العروض المقدمة من كبار المستثمرين في السلطنة. وسيتمكن المستثمرون من الاطلاع على تقدم الاكتتاب مباشرة على موقع بورصة مسقط: www.msx.om. ويحتاج المستثمرون إلى التقدم للحصول على ما لا يقل عن 250,100 سهم في المرحلة الأولى من الاكتتاب العام. وبعد الإغلاق الناجح للمرحلة الأولى وتحديد سعر الطرح للسهم، سيُطرح الاكتتاب العام لصغار المستثمرين بسعر ثابت من خلال آلية الاكتتاب الإلكتروني.

وبدعم من الإيرادات المتعاقد عليها مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه المملوكة للحكومة العمانية حتى عام 2038، تخطط شركة بركاء لتحلية المياه لطرح الأسهم بنطاق سعر يتراوح ما بين 115 بيسة إلى 145 بيسة، وهو ما يُترجم إلى عائد توزيعات جذابة بنسبة تتراوح ما بين 8.4% إلى 10.6% للمستثمرين في الاكتتاب. سيدفع أول توزيعات الأرباح المقترحة بقيمة 12 بيسة للسهم في إبريل 2022؛ أي بعد وقت قصير من إغلاق الاكتتاب العام.

وقال مرتضى سلطان رئيس مجلس إدارة شركة بركاء لتحلية المياه: "اتخذت شركة بركاء لتحلية المياه خطوات لتعزيز مسألة توزيع الأرباح لمستثمريها من العامة، حيث لا يوجد لدى الشركة أي التزامات لاستخدام فائض التدفقات النقدية لسداد الديون في ترتيبات تمويلها مع كبار المقرضين. علاوة على ذلك، قدم المساهمون المؤسسون قروضًا معينة إلى شركة بركاء لتحلية المياه والتي ستكون مدفوعاتها تابعة لأرباح الشركة العادية للمساهمين بما في ذلك المستثمرين من العامة. سيوفر هذا مزيدًا من الحماية لملف توزيع أرباح الشركة".

وتعليقًا على المرحلة الأولى من فترة الاكتتاب، قال باتريك ثينبون الرئيس التنفيذي لشركة شركة بركاء لتحلية المياه: "يُتيح الاكتتاب في الشركة فرصة فريدة وجذابة يدعمها تحالف المساهمين المؤسسين، وإطار تعاقدي قوي، وعائد توزيعات جذابة، والاستثمار في أصول استراتيجية تستخدم تكنولوجيا موثوقة يقودها فريق إداري ذو كفاءة عالية وخبرة واسعة. نحن على ثقة من أن المستثمرين سيرون جدوى الاستثمار التي تقدمها شركة بركاء لتحلية المياه وسيلتحقون برحلة نجاحنا".

وفريق أعمال بنوك الاستثمار في بنك مسقط يعد أكبر فريق في بنوك الاستثمار وأكثرها خبرة، وهو المستشار المالي ومدير الإصدار الوحيد للاكتتاب. وعينت شركة بركاء لتحلية المياه تحالفًا تحصيليًا كبيرًا للاكتتاب الذي يتألف من البنك الأهلي، وبنك ظفار، وبنك مسقط، وبنك عمان العربي، وبنك صحار الدولي، وأوبار كابيتال، والمتحدة للأوراق المالية لاستقبال طلبات الاكتتاب من المستثمرين المحتملين.

وتتضمن نشرة الإصدار المعتمدة من الهيئة العامة لسوق المال التفاصيل والجوانب الاستثمارية وعوامل المخاطرة في هذا الطرح. ويمكن للمستثمرين المهتمين، مطالعة وتنزيل نسخة من نشرة الاصدار وكتيب المعلومات الموجزة للنقاط الرئيسية للاستثمار من خلال موقع الشركة على الإنترنت على الرابط: www.barkadesalination.com/ipo.