مسقط- الرؤية

أعلنت شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع (قيد التحويل)، المالكة لأكبر محطة لتحلية المياه في عُمان "مشروع بركاء المستقل للمياه"، أمس عزمها إطلاق طرحها العام الأولي؛ حيث ستطرح الشركة 40 في المائة من رأسمالها للجمهور من خلال الاكتتاب العام.

وبناءً على ذلك، ستطرح الشركة 30,208,800 سهم للجمهور من خلال الإدراج في بورصة مسقط. وكمستثمرين مؤسسين رئيسيين في الاكتتاب العام الأولي، التزمت كل من الشركة الوطنية للطاقة والمياه ش.م.م، وهي الذراع الاستثمارية لمجموعة بهوان الهندسية وشركة بنك مسقط ش.م.ع.ع باستثمار ما يصل إلى 10% لكل مستثمر من حجم الاكتتاب عند قيمة 145 بيسة للسهم الواحد والذي هو أعلى قيمة في نطاق السعري للاكتتاب العام الأولي.

وقد أسس شركة بركاء لتحلية المياه شركات عالمية رائدة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة المياه تشمل: مؤسسة أيتوشو من اليابان، وإنجي وسويز من فرنسا، إضافة إلى مجموعة دبليو جي تاول من عُمان. وتلبي شركة بركاء لتحلية المياه احتياجات حوالي 20% من الطلب على المياه في سلطنة عمان. تعد المحطة المملوكة للشركة والمزودة بتقنية تحلية المياه المثبتة أحد الأصول الاستراتيجية الواقعة بالقرب من محافظة مسقط، وبالتالي فهي الوحدة الرئيسية لإمدادات المياه للمحافظة والجزء الشمالي من السلطنة.

وتحقق الشركة إيراداتها من خلال اتفاقية شراء المياه المتعاقد عليها لمدة 20 عامًا حتى عام 2038 مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه المملوكة للحكومة العمانية، مما يضمن تدفقات نقدية مستقرة ويمكن التنبؤ بها. واستناداً إلى اتفاقية شراء المياه المتعاقد عليه، تخطط الشركة لطرح الأسهم في الاكتتاب العام الأولي على أساس بناء سجل الأوامر بنطاق سعر يتراوح ما بين 115 بيسة إلى 145 بيسة، وهو ما يترجم إلى عائد توزيعات جذابة بنسبة تتراوح ما بين 8.4% إلى 10.6% سنويا للمستثمرين في الاكتتاب العام.

وتستخدم محطة بركاء لتحلية مياه البحر تقنية تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي التي أثبتت جدواها ويمكن الاعتماد عليها، مما يوفر إمدادًا مستدامًا وصديقًا للبيئة لمياه الشرب عالية الجودة مع استهلاك قياسي منخفض للطاقة الكهربائية. حققت المحطة أداءً تشغيليًا ممتازًا مع موثوقية تزيد عن 99% في الاثني عشر شهرًا المنصرمة.

وتستخدم المحطة وحدات تقنية تعويم الهواء المذاب "SeaDAFTM" التي تساعدها على توفير المياه حتى أثناء ظاهرة انتشار وتراكم الطحالب، حيث تواجه محطات تحلية المياه الأخرى في عُمان عادةً تعقيدات تقنية فيما يتعلق بتشغيل محطاتها.

وسيطبق اكتتاب الشركة العديد من الآليات الحديثة في عُمان، بما في ذلك نهج من مرحلتين؛ حيث ستكون المرحلة الأولى عبارة عن عرض للمؤسسات وكبار المستثمرين من خلال آلية بناء سجل الأوامر التي تهدف إلى تحديد قيمة عادلة للأسهم المطروحة. وسيعقب ذلك طرح المرحلة الثانية للمستثمرين الأفراد الذي يعتمد على سعر ثابت للسهم وآلية الاكتتاب الإلكتروني من أجل راحة المستثمر. وقد صاغت الهيئة العامة لسوق المال القواعد الجديدة بهدف توفير إطار قانوني واضح لتحديد سعر الطرح العادل بموضوعية وشفافية.

وقال باتريك ثينبون الرئيس التنفيذي لشركة بركاء لتحلية المياه: "بدأت الشركة رسمياً عملياتها التجارية في يوليو 2018 بعد البناء الرائع لمحطة بركاء المستقلة لتحلية المياه، والتي استكملت في أقل من 30 شهرًا. يعد الاكتتاب فرصة فريدة للاستثمار في أصل استراتيجي سيستمر في حيازة المؤسسين ذائعي الصيت وتحت إدارتهم. ونحن نتطلع إلى الترحيب بشركاء جدد في رحلتنا المستقبلية".

ومرتضى سلطان رئيس مجلس إدارة شركة بركاء لتحلية المياه: "المياه سلعة أساسية ومورد ثمين يشكل أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عُمان. بصفتنا أكبر مورد للمياه لإنتاج المياه المحلاة في السلطنة، نحن فخورون بمساهمتنا في عُمان. ستتاح للمستثمرين فرصة نادرة للاستثمار في قطاع المياه في سلطنة عمان من خلال الاكتتاب العام لشركة بركاء لتحلية المياه. نحن على ثقة من أن المستثمرين سواء من المؤسسات أو الأفراد سيحققون أقصى استفادة من هذه الفرصة".

يشار إلى أن فريق أعمال بنوك الاستثمار في بنك مسقط الذي يعد أكبر فريق في بنوك الاستثمار وأكثرها خبرة، هو المستشار المالي ومدير الإصدار الوحيد لعملية الاكتتاب. كما عينت شركة بركاء لتحلية المياه تحالف تحصيل كبير للطرح العام الأولي، ويضم 5 بنوك وشركتين وساطة بارزتين لاستقبال طلبات الاكتتاب من المستثمرين المحتملين.