المنامة - رويترز

أظهرت وثيقة أن البحرين بدأت تسويق إصدار سندات على شريحتين اليوم الأربعاء، وستكون الشريحة الأولي لصكوك لأجل سبع سنوات والثانية سندات لأجل 12 عاما.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي ترتب الصفقة أن البحرين حددت السعر الاسترشادي الأولي للصكوك بنحو 4.5 بالمئة وللسندات التقليدية بنحو 5.75 بالمئة، وأظهرت الوثيقة أن كل شريحة ستكون بالحجم القياسي مما يعني أنها لن تقل في المعتاد عن 500 مليون دولار. وقال مصدران من القطاع المالي ومصرفي إن من المرجح أن يبلغ حجم الإصدار نحو ملياري دولار.

وكلفت البحرين بنك إيه.بي.سي (المؤسسة العربية المصرفية) وسيتي وبنك الخليج الدولي واتش.اس.بي.سي وبنك البحرين الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة. والبحرين حاصلة‭‭‭‭ ‬‬‬‬على تصنيف‭ ‭+‬B ‬‬‬‬من ستاندرد اند بورز وفيتش.

وبحسب وثيقة مصرفية منفصلة اطلعت عليها رويترز أمس، كانت البحرين تدرس إصدار سندات تقليدية لأجل 30 عاما بدلا من السندات لأجل 12 عاما أو إلى جانبها ولكنها اختارت الأجل الأقصر، وقال أحد المصدرين الماليين "لا شهية لدى المستثمرين لشريحة لمدة 30 عاما، السندات المستحقة على البحرين لأجل 12 عاما منخفضة نسبيا لذا فإنها خيار جيد".

وحصلت البحرين، على حزمة إنقاذ مالي في عام 2018 بعشرة مليارات دولار من دول مجلس التعاون الخليجي لتفادي أزمة ائتمانية. وجمعت المملكة ملياري دولار في مايو  لتعزيز أوضاعها المالية التي عصف بها تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.