مسقط - الرؤية

أظهرتْ نتائج الربع الأول للبيانات المالية غير المدقَّقة لقطاع التأمين انخفاضًا طفيفًا في إجمالي الأقساط التأمينية المباشرة بمقدار 2.2%؛ حيث بلغ حجم الأقساط المباشرة 149.2 مليون ريال خلال الربع الأول من 2020م، مقارنة مع 152 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام المنصرم.

ويوضِّح تقرير أداء شركات التأمين خلال الربع الأول من العام 2020م أنَّ إجمالي النتائج التشغيلية للقطاع شهدتْ ارتفاعًا في صافي التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين بمقدار 11%، مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم لتصل إلى 48.8 مليون ريال، بعد أن كانت 43,8 مليون ريال في الربع الأول من 2019م، وسجَّلت الأقساط المكتسبة ارتفاعا لتصل إلى حوالي 76 مليون ريال، بعد أن كانت 75 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام المنصرم. وفيما يتعلق بصافي العمولات فقد بلغت 909.9 ألف ريال مسجلة ارتفاعا يتجاوز 100%، وبالنظر للمصروفات الإدارية والعمومية؛ فقد شهدت ارتفاعا لافتًا تصل نسبته إلى 6%، مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.

وتبايَن أداءُ المنتجات التأمينية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري؛ حيث شهدتْ مُنتجات تأمين النقل ارتفاعا بمقدار 35%، وارتفعت أيضا منتجات تأمين الممتلكات بمقدار 20% وهي المنتجات التي تغطي الممتلكات ضد مخاطر الخسارة والأضرار المادية، وهذا التأمين يختلف عن عقود التأمين البحري والجوي والنقل وتأمين المركبات، كما  شهدت تأمين المسؤولية ارتفاعا في إجمالي الأقساط المباشرة بنسبة 9%؛ حيث يوفر هذا المنتج الغطاء التأميني للمسؤولية القانونية عن المطالبات التي يتقدم بها أطرافًا ثالثة، وتكون لجبر الضرر وتعويض الخسارة الناتجة عن حوادث الممتلكات أو عن الإصابات البدنية أو الوفاة المتعلقة بطرف ثالث.

وكان الربع الأول من العام الجاري على موعد مع انخفاض ملحوظ في بعض المنتجات التأمينية؛ أبرزها: التأمين على الحياة بمقدار 10%، وكذلك الحال بالنسبة لتأمين المركبات، والتي انخفضتْ بنفس المقدار مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، كما انخفضت المنتجات التأمينية الأخرى بنسبة كبيرة وصلت إلى 21%، أما التأمين الهندسي فقد انخفض بنسبة وصلت إلى 4.4% في حين سجلت منتجات التأمين الصحي انخفاضا طفيفا وبنسبة 1%.

وبالنظر لحصص توزيع الأقساط المباشر بين المنتجات التأمينية، تلاحظ أنَّ التأمين الصحي يتصدر المنتجات التأمينية بواقع 41% من حصة السوق، يليه تأمين المركبات بواقع 22%، ثم تأمين الممتلكات بنسبة بلغت 12% من إجمالي المحفظة التأمينية خلال الربع الأول من العام الجاري، وقد توزعت الحصص المتبقية على منتجات التأمين العام الأخرى بواقع 5% في التأمين الهندسي، و4% لتأمين النقل، في حين بلغت نسبة تأمين المسؤولية حوالي 2%، وتأمينات المنتجات الأخرى حوالي 4%، أما حصة التأمين على الحياة فقد بلغت حوالي 10% من إجمالي المحفظة التأمينية.

وتكشفُ البيانات المالية غير المدققة لشركات التأمين في الربع الأول عن انخفاض في إجمالي صافي الأقساط المباشرة، وهي الأقساط التي تقوم شركة التأمين بالاحتفاظ بها بعد استقطاع ما يتم إعادة تأمينه لدى معيدي التأمين، حيث انخفض إجمالي قيمة صافي الأقساط المباشرة خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة بلغت 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ومتأثرا بانخفاض أقساط التأمين المباشرة، توضِّح البيانات أن انخفاض إجمالي الأقساط التأمينية قد أثر في انخفاض صافي أقساط التأمين في تأمين المركبات؛ وبالتحديد التأمين الشامل، والذي بلغت نسبة الانخفاض فيه حوالي 20%، يليه تأمين المسؤولية بنسبة انخفاض وصلت إلى 13% ثم التأمين على الحياة، وبالتحديد تأمين الحياة الجماعي الذي انخفض بمقدار 9%، وانخفاض بنسبة 8% بالنسبة للتأمين على الممتلكات. وبقيت منتجات التأمين الصحي محافظة على مستويات نمو طفيفة بمقدار 1% بالنسبة لصافي الأقساط التأمينية وبنسبة وصلت إلى 8% بالنسبة لتأمين النقل؛ الأمر الذي مكَّن شركات التأمين من أن ترفع معدلات الاحتفاظ بهذا المقدار بعد القيام بعمليات إعادة التأمين لمخاطر هذه المنتجات.

يُشار إلى أن مؤشرات سوق التأمين العماني أغلقت مع نهاية عام 2019م محققة نموًّا ومؤشرات إيجابية؛ حيث يصل حجم سوق التأمين إلى 486.5 مليون ريال، مقارنة مع 463.5 مليون ريال في نهاية العام 2018م، كما تبيِّن مؤشرات القطاع أنَّ متوسط نمو إجمالي الأقساط التأمينية خلال السنوات الخمس المنصرمة قد بلغ حوالي 4%، ويلاحظ ارتفاع إجمالي الأقساط المباشرة لفرع التأمين العام بنسبة 5% لتصل إلى حوالي 425.8 مليون ريال في العام 2019م مقارنة مع 403.9 مليون ريال في العام 2018م؛ حيث تحتل حصة التأمين العام حوالي 87.5% من إجمالي المحفظة التأمينية. كما صاحب ذلك ارتفاع في إجمالي الأقساط المباشرة لفرع التأمين على الحياة بنسبة 2% لتصل إلى 60.7 مليون ريال في العام 2019م، مقارنة مع 59.6 مليون ريال في العام 2018م؛ حيث احتل فرع التأمين على الحياة حصة مقدارها 12.5% من إجمالي المحفظة التأمينية.