مسقط – الرؤية

نجحت الشركة العُمانية لنقل الكهرباء في جمع 500 مليون دولار أمريكي من سوق السندات المالية العالمي، بعد جولة ناجحة غطت مستثمري الإيداعات الثابتة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. وتم تسجيل هذه السندات المالية في سوق الأوراق المالية الإيرلندي وإدارة الإصدار من قبل كل من الشركة العُمانية لنقل الكهرباء ومجموعة نماء القابضة بالتعاون مع شركة جي بي مورغان وبنك مسقط بصفتهم وكلاء بنكيين مشتركين.

وتمتد صلاحية هذه السندات حتى عام 2027م، وهي سندات من نوع REG S / 144A صادرة بسعر فائدة ثابت يبلغ 5.196%.  وتم تصنيف الإصدار ضمن فئة Baa1 (ثابت) من قبل وكالة التصنيف الائتماني موديز (Moody’s) وضمن فئة BBB (ثابت) من قبل وكالة التصنيف الائتماني فيتش (Fitch).

وبالنظر إلى مؤشرات الفائدة القوية التي تم الحصول عليها من السوق بعد الطرح بالسعر الأولي، فقد حقق معدل أسعار الطرح والشراء بالإضافة إلى 300 نقطة أساسية، فقد قوبل الاكتتاب في هذه السندات بإقبال كبير وبنحو ثمانية أضعاف المبلغ المطلوب، ولذلك تم حصر السعر بين 15 نقطة أساسية إلى معدل سعر الطرح والشراء + 285 نقطة أساسية. وبلغت طلبات الاكتتاب في هذه السندات المالية عند الإصدار ست مرات ونصف مع 326 حساب طلب شراء، وهو ما يعكس الرؤية الإيجابية للسوق في الوضع المالي للشركة العُمانية لنقل الكهرباء وحكومة سلطنة عُمان.

وقال المهندس علي الهدابي الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية لنقل الكهرباء: سعداء بتحقيق هذا الإنجاز، والاهتمام الكبير الذي حصلنا عليه من الأسواق العالمية وهو ما يعكس ثقة السوق في الشركة العُمانية لنقل الكهرباء والقطاع والسلطنة."

وقد اشتملت قائمة المشترين الأخيرة على مستثمرين آسيويين بلغت نسبتهم 31% ومستثمرين أوروبيين بلغت نسبتهم 24%، ومستثمرين من المملكة المتحدة بلغت نسبتهم 16%، ومستثمرين أمريكيين بلغت نسبتهم 14% إلى جانب مستثمرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت نسبتهم 14%.  وقد شكلت إدارة صناديق الاستثمار 46% من المستثمرين، أما البنوك العامة والخاصة فقد شكلت 49% من المستثمرين، إلى جانب صناديق التأمين وصناديق التقاعد التي شكلت نسبة 5% من المستثمرين.

وحصلت الشركة العُمانية لنقل الكهرباء في عام 2015م على جائزة ضمن فئتين من فئات جوائز الشرق الأوسط للسندات المالية والقروض والصكوك: وهي "المركز الأول: أفضل صفقة مالية شبه مستقلة خلال العام إضافة إلى "المركز الثاني:  أفضل سند مالي صك استثماري خلال العام.