◄ الاكتتاب يتخطى 80 مليون ريال بمشاركة 29 مستثمرًا
مسقط- الرؤية
أعلنت شركة تنمية طاقة عُمان عن إصدار أول صكوك محلية بالريال العُماني بقيمة 50 مليون ريال؛ وذلك في خطوةٍ استراتيجية تهدف إلى تعزيز سوق رأس المال في السلطنة، وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات التمويل الإسلامي.
ويمثل هذا الإصدار، بصفته الأول من نوعه لشركة حكومية، خطوة رائدة تعزز تطوير سوق أدوات الدين المحلية، وترسخ نموذجا للإصدارات الحكومية المستقبلية. وشهد الإصدار إقبالًا واسعًا من المستثمرين؛ حيث تجاوز حجم الاكتتاب 80 مليون ريال عُماني بمشاركة 29 مستثمرًا من البنوك التقليدية والإسلامية وشركات التأمين وصناديق أسواق المال والمؤسسات الحكومية والمستثمرين الأفراد.
وجاء الإصدار بمدة استحقاقٍ قدرها 3 سنوات وبعائدٍ ربحي بلغ 4.40% ومتوسط عائدٍ بلغ 4.41%، عبر عملية اكتتاب بالمزاد. ويقارب هذا الإصدار مع مستويات العائد على سندات التنمية الحكومية للمدة نفسها؛ مما يُبرز جاذبية الإصدار واستقراره المالي.
ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج الصكوك المحلي الحديث لشركة تنمية طاقة عُمان والبالغ قيمته الإجمالية مليار ريال عُماني، والذي يُشكّل اللبنة الأولى نحو ترسيخ ثقافة الاستثمار في منتجات الدخل الثابت في السوق المحلي.
وقد تم إدراج الإصدار وبرنامجه في بورصة مسقط بعد استيفاء جميع المتطلبات والإفصاحات، وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وحصولهما على موافقة هيئة الخدمات المالية. واعتمدت الشركة هيكلًا شرعيًا مُدمجًا يجمع بين الإجارة والوكالة، صُمّم بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتطلبات السوق العُماني.
وتولّت شركة مسقط للمقاصة والإيداع مهام وكيل الدفع ووكيل حملة الشهادات، فيما اضطلع البنك الوطني العُماني بدور مدير الإصدار للبرنامج والإصدار الأول، وقامت نافذته للصيرفة الإسلامية "مُزن" بدور المستشار الشرعي، بينما قدّمت شركة تراورز آند هاملنز للمحاماة الدعم القانوني المتعلق بهيكلة الإصدار ومتطلبات الإفصاح.
وقال سلطان بن علي المعمري الرئيس المالي بشركة تنمية طاقة عُمان: "يأتي إصدار أول صكوك لتنمية طاقة عُمان بالريال العُماني دعمًا لتطوّر السوق المحلي، ونُثمّن ثقة المستثمرين وتعاون البنك الوطني العُماني وجميع الجهات التي كان لتكامل أدوارها أثرٌ في نجاح هذا الإصدار".
