مسقط - الرُّؤية

أعْلَن بنكُ ظفار عن إصدار سندات رأس مال إضافي من المستوى الأول في شكل سندات دائمة؛ وذلك في حدود مبلغ 300 مليون دولار أمريكي، وهي عبارة عن سندات غير مستردة بسعر فائدة ثابت خلال الخمس سنوات الأولى؛ حيث إنَّ بنك ظفار هو أول بنك عماني يصدر سندات رأس مال إضافي من المستوى الأول خارج السلطنة ومتوافقة مع "بازل 3".

وكان البنك المركزي العماني قد وافق على إصدار بنك ظفار لسندات رأس مال إضافي من المستوى الأول في شكل سندات دائمة، وقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً من المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم؛ إذ بلغ حجم الطلبات لشراء السندات ما يقارب الـ800 مليون دولار أمريكي، بما يزيد على ضعفي حجم السندات التي تم إصدارها، لتكون بذلك أكبر طلب لشراء سندات رأس مال إضافي من المستوى الأول في دول مجلس التعاون خلال الإثني عشر شهراً الماضية.

وأكد عبدالحكيم بن عمر العجيلي الرئيس التنفيذي لبنك ظفار بالوكالة، على سعي البنك لتعزيز نموه المستدام ضمن خطته الإستراتيجية؛ حيث قال: "تمت الموافقة بالإجماع على إصدار رأس المال الإضافي من المستوى الأول في شكل سندات دائمة؛ وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك، وقد حصلنا على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، وتمكنا من إصدار سندات رأس مال إضافي من المستوى الأول في شكل سندات دائمة وذلك في حدود مبلغ 300 مليون دولار أمريكي وهو ما يعتبر نجاحاً كبيراً وإضافة جديدة لبنك ظفار بشكل خاص وللقطاع المصرفي في سلطنة عمان، ونحن سعداء جداً بهذه الخطوة التي بلا شك ستساهم في تعزيز النمو المستدام لبنك ظفار ضمن خطتنا الإستراتيجية.

وتمَّ تسعير السندات بنسبة 100% وبمعدل سعر فائدة يبلغ 6.85%؛ حيث سيتم إعادة النظر في سعر الفائدة بتاريخ 27 مايو 2020 (أول تاريخ لإعادة التسعير)، وكل خمس سنوات لاحقة بعد ذلك التاريخ؛ وذلك لتحديد سعر فائدة جديد للسندات مساوي لقيمة المعدل المتوسط السائد خلال الخمس سنوات والتوزيع المبدئي للائتمان بمعدل 512.8.

وافتتح الاكتتاب في الأسهم بتاريخ 19 مايو2015 بسعر فائدة أولي في حدود منطقة 7% وبعد الاستجابة الإيجابية من قبل المستثمرين، وخلال الثلاث ساعات الأولى تبين أنَّ الاكتتاب تجاوز مبلغ 400 مليون دولار أمريكي، وبناء على الزخم الإيجابي لعملية إصدار السندات تراوح سعر الفائدة بين 6.850% و6.900% وأخيراً تمكن بنك ظفار من تسعير السندات بنجاح في ذات اليوم بأقل سعر فائدة والذي بلغ 6.850% بمعدل اكتتاب تجاوز مبلغ 800 مليون دولار أمريكي، وتمثل عملية إصدار السندات هذه أولى خطوات بنك ظفار لدخول سوق التمويل العالمية كما تعتبر أول إصدار في سلطنة عمان لرأس مال من الستوى الأول وفقاً لمتطلبات بازل 3.

وحقَّق الإصدار توزيع متوازن فيما بين أكثر من 96 حساب شارك في الاكتتاب؛ حيث تم الاكتتاب في ظل طلب عالمي واسع مقترن برغبة قوية من قبل المستثمرين الأوروبيين والآسيويين؛ وكذلك مديرو صناديق الاستثمار والبنوك العالمية الخاصة والمؤسسات المالية الأخرى، وفيما يتعلق بتخصيص السندات تم تخصيص ما نسبته 44% لمنطقة الشرق الأوسط ونسبة 21% لمستثمري آسيا ونسبة 33% لمستثمري أوروبا ونسبة 2% لمستثمري الولايات المتحدة الأمريكية، أما من حيث نوع المستثمرين، فقد تم تخصيص ما نسبته 46% إلى كل من البنوك عموماً، وإلى البنوك الخاصة، و28% لمديري صناديق الاستثمار و26% لكل من الوكالات وصناديق المعاشات وشركات التأمين.

وقام بنك ظفار بتفويض بنك أبوظبي الوطني وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الوطني وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب المشترك نيابة عنه لعقد سلسلة من الاجتماعات للمستثمرين؛ وذلك في كل من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.